2023年度怀化市住房公积金管理中心

专项资金绩效评价报告

 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）要求，我单位积极组织开展2023年度专项资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

 1、项目决策背景

 2023年，我单位共申报26个项目，项目决策背景如下：

（1）“短信费用”项目。实施依据：根据《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》(建金〔2019〕57 号)要求，保持住房公积金服务热线和短信等服务渠道对外服务工作。

（2）“手机公积金APP及微信公众号渠道改造”实施依据：为全面贯彻落实国家“放管服”改革和省市推进“一件事一次办”改革要求，加快推进“互联网+住房公积金服务”建设，更好地满足办事群众就近办、网上办业务需求，不断提升办事群众办事便利度、满意度、幸福感。

（3）“政务一件事一次办对接”实施依据：根据中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2021—2025）》明确提出“大力推行‘一件事一次办’”要求和《湖南省人民政府办公厅关于印发第二批“一件事一次办”事项目录的通知》（湘政办发【2019】60号）相关要求。

（4）“住建部征信共享总对总接入”实施依据：以人民银行征信中心、住建部数据共享平台为依托，以“总对总”直连的方式接入人民银行征信系统，为群众“进一家门、办一件事”积极创造便利条件。

（5）“国产化前端适配改造”实施依据：根据《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代意见》要求。 

（6）“电子化检测工具维护费”实施依据：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面开展住房公积金电子稽查工作的通知》（建办金函【2019】297号）及《“电子化检测工具”项目政府采购合同协议书》要求。

（7）“电梯改造”实施依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，坚持依法治理、多元共治、探索创新、高效服务，构建常态与应急相结合的工作机制，完善上下联动和高效协同工作体系，切实解决办公区域及住宅电梯维修改造更新工作中资金筹措使用难、维修改造更新慢等突出问题，有效保障干部职工和人民群众安全乘梯、便捷出行。

   （8）“中心保密室和人事档案室建设”实施依据：因机构升格，按照上级有关要求，必须设立规范保密室，高标准推进中心保密室及人事档案室规范化建设，不断夯实服务体系建设“五有”基础，推动中心服务保障提质增效。

（9）“业务线路费”实施依据：《住房公积金综合服务平台建设导则》（住房和城乡建设部【2016】14号）。

（10）“机房服务器、网络硬件服务”实施依据：通过采购先进的服务器、网络硬件设备和提供专业的技术维护服务，确保中心信息系统的高效、稳定运行，为住房公积金业务提供有力支持。

（11）“三级等保测评费”实施依据：依据国家《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等法规要求，发现系统目前存在的安全问题和隐患并提出整改建议，为信息系统安全保障工作提供依据。

    （12）“CA维护费”实施依据：根据《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》（建金【2019】57号），《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号），《住房公积金信息系统技术规范》要求，通过该项目建立起一个高效、安全的数字证书运维体系，提升住房公积金信息系统的整体安全水平，保障广大用户的合法权益。

    （13）“安全加固（核心交换机、监控管理系统）”实施依据：根据三级等保测评要求，为了确保我单位重要数据的保密性、完整性和可用性，保障各项业务的正常进行，对中心信息系统进行安全加固。

（14）“中心及14个管理部物业管理费”实施依据：政府采购招标的物业管理服务合同，为中心干部职工创造良好工作环境，能够维持好办公楼的秩序，为来访者提供好的服务，展现良好形象。

    （15）“12329热线”实施依据：根据湘金监管办〔2020〕81号、《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）文件要求，为进一步满足广大职工对公积金政策、流程及业务办理咨询的需求，切实解决职工咨询难、投诉难的问题。

    （16）“劳务人员工资/奖金/五险一金”实施依据：为适应我市住房公积金事业高质量发展要求，切实解决全市住房公积金资金规模不断扩大、业务量与日俱增和工作人员短缺的突出矛盾，根据中心现有劳务派遣人员工资奖金测算。

（17）“常态化疫情防控费用”实施依据：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府对常态化疫情防控工作的决策部署，有效防范疫情传播，使疫情掌握在可控范围内。

（18）“2022年和2023年公开招聘、选调费用”实施依据：为适应我市住房公积金事业高质量发展要求，切实解决全市住房公积金资金规模不断扩大、业务量与日俱增和工作人员短缺的突出矛盾，我中心通过该方式解决人员短缺的矛盾。

（19）“乡村振兴工作经费”实施依据：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府对乡村振兴工作的决策部署，推动社会经济全面发展，促进产业发展和生态保护，带动乡民致富，实现乡村全面振兴，根据当地下发的乡村振兴文件要求安排。

（20）“电子化办公服务设备和办公家具购置”项目实施依据：2020年11月25日市住房公积金管理委员会主任办公会议纪要，保障住房公积金业务工作和推行“四办”、“一件事一次办”服务的需要。为加强中心电子化办公设备和办公家具购置管理，节约购置成本、提高使用效益、促进共建共享，根据有关法律法规和制度规定，结合工作实际购置。

（21）“数据治理”实施依据：根据《湖南省住房和城乡建设厅关于开展住房公积金数据治理工作的通知》。

（22）“2022年安全加固”实施依据：根据关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知（公通字【2007】43号）以及《网络安全等级保护怀化市住房公积金管理信息系统等级测评报告》。

（23）“对外共享数据动态脱敏安全防范软件”实施依据：《住房公积金综合服务平台建设导则》（建金【2016】124号），《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）。

（24）“容灾备份系统”实施依据：公积金业务需要，《湖南省住房公积金系统“风险防空年”实施方案》（湘金监管办【2018】4号）。

（25）“各管理部服务大厅门头翻修工程”实施依据：《湖南省住房和城乡建设厅关于启用住房公积金服务标识的通知》。

（26）“引进人才财政补贴”项目。实施依据：中共怀化市委人才工作领导小组办公室文件《关于开展市直企事业单位全职引进人才2022年度补贴申报工作的通知》。

2、项目主要内容

2023年，我单位共申报26个项目，项目主要内容分别如下：

（1）“短信费用”项目主要内容：通过短信平台给交公积金缴存人发送公积金业务短信，让缴存人随时随地知悉个人住房公积金账户资金动态。

（2）“手机公积金APP及微信公众号渠道改造”项目主要内容：在手机公积金APP和微信公众号中，拓展开发住房公积金查询、办理、证明服务事项，提取业务原则上实现全类型可通过手机公积金APP和怀化住房公积金微信公众号办理。

（3）“政务一件事一次办对接”项目主要内容：健全完善大数据管理，优化省政府门户网站“一件事一次办”总入口，实现跨域通办、跨层联办、全省通办，并大力推进“跨省通办”。

（4）“住建部征信共享总对总接入”项目主要内容：实现“公积金业务办理＋征信查询”一站式服务，完成征信系统接入工作。

（5）“国产化前端适配改造”项目主要内容：开展业务管理系统、电子档案系统的前端国产化适配改造，结算平台、监管服务平台、征信报送平台、数据共享平台等数据平台的适配。

（6）“电子化检测工具维护费”项目主要内容：排查日常公积金业务的风险疑点，保障各项业务正常运行。

（7）“电梯改造”项目主要内容：增加办公楼2楼、3楼轿门，提高电梯的安全性和可靠性，确保电梯的性能和安全。

   （8）“中心保密室和人事档案室建设”项目主要内容：通过对保密室和人事档案室的建设，保护纸质档案的安全。

（9）“业务线路费”项目主要内容：本年度共计46条线路，15个县市区管理部和电子政务电信、联通、移动各1条业务专线，省住房公积金监管办、智慧怀化各1条，省直容灾50M专线1条，保障了住房公积金日常业务工作正常运行。

（10）“机房服务器、网络硬件服务”项目主要内容：利用本地服务商的服务，提供更加高效、稳定可靠的服务。       

（11）“三级等保测评费”项目主要内容：通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，并给出等级保护整改建议，整改完成后再次进行复测，达到相应安全等级保护。      

（12）“CA维护费”项目主要内容：根据怀化住房公积金网厅业务需求，满足单位网厅和开发商网厅数字证书的认证服务，确保采购人单位版网厅和开发商网厅业务的正常运行。    

（13）“安全加固（核心交换机、监控管理系统）”项目主要内容：进行数据库安全运维，保障日常网络数据安全。

（14）“中心及14个管理部物业管理费”项目主要内容：通过专业的物业服务公司管理办公区域及周边环境，给办事群众提供舒适温馨的服务场所。    

（15）“12329热线”项目主要内容：本年度设立5个12329人工座席服务热线，保障日常贷款、归集、提取等业务工作咨询，受理投诉和建议业务，为办事群众提供高效、便捷的服务。

（16）“劳务人员工资/奖金/五险一金”项目主要内容：保障中心劳务人员薪酬、福利待遇及相关配套资金。

（17）“常态化疫情防控费用”项目主要内容：用于常态化疫情相关费用。

（18）“2022年和2023年公开招聘、选调费用”项目主要内容：通过公开招聘、选调的形式补充人员。

（19）“乡村振兴工作经费”项目主要内容：根据中心及13个县市区管理部乡村振兴的任务要求，对各自的乡村振兴点进行帮扶资金支持。

（20）“电子化办公服务设备和办公家具购置”项目内容：确保本年度内达到使用年限或因老化、淘汰的电子化办公设备和办公家具，能及时更换，不影响业务办理。按照要求，购置新的国产化电脑。

（21）“数据治理”项目主要内容：提升全省住房公积金监管平台数据采集的准确性、实时性和标准化，加快推进全省数字化建设，强化住房公积金数据管理和风险防控。

（22）“2022年安全加固”项目主要内容：进行数据库安全运维，保障日常网络数据安全。

（23）“对外共享数据动态脱敏安全防范软件”项目主要内容：加强数据共享，防控风险，方便缴存人办事。

（24）“容灾备份系统”项目主要内容：保障住房公积金数据安全，为日常业务办理工作正常运行提供支撑。

（25）“各管理部服务大厅门头翻修工程”项目主要内容：提升办公服务环境，树立窗口单位良好形象。

（26）“引进人才财政补贴”项目主要内容：吸引高层次人才，弥补单位所缺的急需紧缺人才。

（二）预算资金使用管理情况

1、预算资金安排及管理情况

    （1）资金来源及拨付流程

 资金来源：本级财政下达项目专项资金指标通过直接支付进行。

 拨付流程：项目资金使用实行申报制度。需要使用专项资金时，由职能部门或管理部向财务部提交有关专项资金用款计划及报销附件，项目实施有关文件及领导批示等文本资料。财务部门根据上述文本资料进行初审，报财务主管领导审批后提交到财政归口科室审核，经财政下指标后,按照项目进度及合同约定支付。

（2）资金到位情况

 2023年年初申报21个项目，预算安排1468.30万元，根据工作实际开展需要，调整后共安排21个项目，共计947.19万元，实际支出931.55万元。

以前年度5个项目共支出126.12万元。

（3）资金使用及执行情况

 ①“短信费用”项目。年初预算安排40万元，调整后预算74.9万，本年支出72.86万元，结余2.04万元，资金到位率100%，执行率97.28%。

 ②“手机公积金APP及微信公众号渠道改造”项目。年初预算安排55万，调整后预算0.9万，本年支出0.9万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ③“政务一件事一次办对接”项目。年初预算安排50万元，调整后预算10.9万元，本年支出10.72万元，结余0.18万元，资金到位率100%，执行率98.35%。

 ④“住建部征信共享总对总接入”项目。年初预算安排40万元，调整后预算37.44万元，本年按进度支出36.98万元，结余0.46万元，资金到位率100%，执行率98.77%。

 ⑤“国产化前端适配改造”项目。年初预算安排55万元，调整后预算16.55万元，本年支出16.50万元，结余0.05万元，资金到位率100%，执行率99.70%。

 ⑥“电子化检测工具维护费”项目。年初预算安排9.92万元，调整后预算9.2万元，本年支出9.2万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ⑦“电梯改造”项目。年初预算安排0万元，调整后预算13.03万元，本年支出10.53万元，结转2.5万元，资金到位率100%，执行率80.81%。

 ⑧“中心保密室和人事档案室建设”项目。年初预算安排0万元，调整后预算11.43万元，本年支出10.33万元，结转1.1万元，资金到位率100%，执行率90.38%。

 ⑨“业务线路费”项目。年初预算安排58.37万元，调整后安排56.58万元，本年支出56.58万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ⑩“机房服务器、网络硬件服务”项目。年初预算安排20万元，调整后安排0.3万元，本年支付0.3万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ⑪“三级等保测评费”项目。年初预算安排6.5万元，调整后预算6万元，本年支出6万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ⑫“CA维护费”项目。年初预算安排41.02万元，调整后安排28.51万元，本年支出28.51万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ⑬“安全加固（核心交换机、监控管理系统）”项目。年初预算安排30万元，调整后预算19.49万元，本年支出19.46万元，结余0.03万元，资金到位率100%，执行率99.85%。

 ⑭“中心及14个管理部物业管理费”项目。年初预算安排136.8万元，本年支出133.72万元，结余3.08万元，资金到位率100%，执行率97.75%。

 ⑮“12329热线”项目。 年初预算安排73.2万元，本年支出73.2万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ⑯“劳务人员工资/奖金/五险一金”项目。年初预算安排320万元，，本年支出315.59万元，结余4.41万元，资金到位率100%，执行率98.62%。

 ⑰“常态化疫情防控费用”项目。年初预算安排30万元，本年支出28.31万元，结余1.69万元，资金到位率100%，执行率94.37%。

 ⑱“2022年和2023年公开招聘、选调费用”项目。年初预算安排0万元，调整后预算42.36，本年支出42.36万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ⑲“乡村振兴工作经费”项目。年初预算安排0万元，调整预算30万元，本年支出29.90万元，结余0.1万元，资金到位率100%，执行率99.67%。

 ⑳“电子化办公服务设备和办公家具购置”项目。年初安排20万元，本年支出20万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ㉑“人才引进补贴”项目。调整后安排9.6万元，本年支出9.6万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ㉒“数据治理”项目，为2022年项目，本年支付进度款80.8万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ㉓“2022年安全加固”项目，为2022年项目，本年支付进度款28.1万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ㉔“对外共享数据动态脱敏安全防范软件”项目，为2021年项目，本年支付质保金1.77万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ㉕“容灾备份系统”项目，为2020年项目，本年支付质保金3.92万元，资金到位率100%，执行率100%。

 ㉖“各管理部服务大厅门头翻修工程”项目，为2022年项目，支付进度款11.52万元，资金到位率100%，执行率100%。

上述项目结余结转资金2023年度全部由财政收回，还需履约的项目待实际支付款项时财政再下达指标。

（4）资金管理制度情况

 我单位制订了《怀化市住房公积金管理中心专项资金管理暂行办法》、《怀化市住房公积金管理中心预决算管理办法》等，单位的项目资金管理均按照上述办法严格执行，项目资金使用实行先收后支、专款专用的原则。

 我单位要求各业务科室在资金申请、拨付、管理和使用过程中，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《怀化市住房公积金管理中心专项资金管理暂行办法》、《怀化市住房公积金管理中心预决算管理办法》，由职能部门或管理部向财务部提交有关专项资金用款计划，项目实施有关文件及领导批示等文本资料。财务部门根据上述文本资料进行初审，报财务主管领导审批后提交到财政归口科室审核，经财政下指标后,按照项目进度及合同约定支付。资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。所有的项目资金使用严格实行财政程序。

2、项目组织实施管理情况

我单位大部分项目已按当年计划完成了年度绩效目标，未开展或部分进度较缓的项目根据实际情况进行了调整，确保全年资金到位率与执行率匹配。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，工作有计划、实施有方案、日常有监督，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了服务对象的好评。

我单位财务部门负责项目的资金管理，资金收付业务及会计核算工作，并负责向领导及职能部门反馈收支进度情况。按照相关规定要求进行使用，根据使用情况进行考核，加强对资金使用的监督管理，按单位制度完成资金使用的审核和签章，加强专项资金的使用管理，确保数据真实、账目清晰、流向明确。相关职能部门负责项目的执行管理工作，即项目的申报、项目的实施、项目资金使用情况的监督、评价工作。

（三）预算绩效目标情况

 2023年，我单位共申报26个项目，绩效目标分别如下：

（1）“短信费用”项目绩效目标: 本年度预计为市本级及个县市区管理部共计25万缴存人，全年预计发送500万条个人住房公积金账户动态短信信息，让缴存人随时随地知悉个人住房公积金账户资金动态。

（2）“手机公积金APP及微信公众号渠道改造”项目绩效目标：利用互联网、手机APP自助终端等工具提高住房公积金办公效率，给办事群众提供更加高效、便捷的服务。

（3）“政务一件事一次办对接”项目绩效目标：将中心的业务系统接入政务服务平台，按照政务服务平台或应用开发规范提供的政务服务接入、申请、授权、管理能力、审核能力等，实现住房公积金的业务办理及查询功能。

（4）“住建部征信共享总对总接入”项目绩效目标：完成征信信息查询接口、贷款信息提供接口、信息共享相关授权接口开发完成。

（5）“国产化前端适配改造”项目绩效目标：完成中心核心业务系统适配国产安可电脑产品和打印机等外设产品。

（6）“电子化检测工具维护费”项目绩效目标：排查日常公积金业务的风险疑点，保障各项业务正常运行。

（7）“电梯改造”项目绩效目标：增加办公楼2楼、3楼电梯门，提高电梯的安全性和可靠性，确保电梯的性能和安全。

   （8）“中心保密室和人事档案室建设”项目绩效目标：建设保密室和人事档案室的建设，增设必要的安全设备。

（9）“业务线路费”项目绩效目标：本年度共计46条线路，保障住房公积金日常业务工作正常运行。

（10）“机房服务器、网络硬件服务”项目绩效目标：利用本地服务商的服务，提供更加高效、稳定可靠的服务，驻场1人，定期区县巡检加安全维护。       

（11）“三级等保测评费”项目绩效目标：确保全市住房公积金网络数据安全。      

（12）“CA维护费”项目绩效目标：维护UKEY，为缴存人提供更加高效、便捷的服务。

（13）“安全加固（核心交换机、监控管理系统）”项目绩效目标：进行数据库安全运维，保障日常网络数据安全。

（14）“中心及14个管理部物业管理费”项目绩效目标：通过专业的物业服务公司管理办公区域及周边环境，给办事群众提供舒适温馨的服务场所。    

（15）“12329热线”项目绩效目标：本年度设立5个12329人工座席服务热线，保障日常贷款、归集、提取等业务工作咨询，受理投诉和建议业务，为办事群众提供高效、便捷的服务。

（16）“劳务人员工资/奖金/五险一金”项目绩效目标：通过劳务人员方式缓解中心人手紧张的情况。

（17）“常态化疫情防控费用”项目绩效目标：用于常态化疫情相关费用。

（18）“2022年和2023年公开招聘、选调费用”项目绩效目标：通过公开招聘、选调的形式解决人员短缺的突出矛盾。

（19）“乡村振兴工作经费”项目绩效目标：通过对乡村振兴点的资金捐赠，促进乡村经济发展，保障驻村人员的日常经费到位。

（20）“电子化办公服务设备和办公家具购置”项目绩效目标：确保本年度内达到使用年限或因老化、淘汰的电子化办公设备和办公家具，能及时更换，不影响业务办理。按照要求，购置新的国产化电脑。

（21）“数据治理”项目绩效目标：提升全省住房公积金监管平台数据采集的准确性、实时性和标准化，加快推进全省数字化建设，强化住房公积金数据管理和风险防控。

（22）“2022年安全加固”项目绩效目标：进行数据库安全运维，保障日常网络数据安全。

（23）“对外共享数据动态脱敏安全防范软件”项目绩效目标：加强数据共享，防控风险，方便缴存人办事。

（24）“容灾备份系统”项目绩效目标：保障住房公积金数据安全，为日常业务办理工作正常运行提供支撑。

（25）“各管理部服务大厅门头翻修工程”项目绩效目标：提升办公服务环境，树立窗口单位良好形象。

（26）“引进人才财政补贴”项目绩效目标：吸引高层次人才，弥补单位所缺的急需紧缺人才。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价范围与时段

（1）“短信费用”项目评价时段：2022年12月-2023年11月短信发送费用。涉及范围：全体缴存人。

    （2）“手机公积金APP及微信公众号渠道改造”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

    （3）“政务一件事一次办对接”项目评价时段:2023年内对接项目。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

    （4）“住建部征信共享总对总接入”项目评价时段:2023年内对接项目。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

    （5）“国产化前端适配改造”项目评价时段:2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部。

（6）“电子化检测工具维护费”项目评价时段:2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部。

（7）“电梯改造”项目评价时段:2023年内。涉及范围：中心机关及缴存人。

（8）“中心保密室和人事档案室建设”评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关保密室及档案室。

（9）“业务线路费”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

（10）“机房服务器、网络硬件服务”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

（11）“三级等保测评费”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

（12）“CA维护费”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

（13）“安全加固（核心交换机、监控管理系统）”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

（14）“中心及14个管理部物业管理费”项目评价时段：2022年12月-2023年11月物业管理费用。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

（15）“12329热线”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

（16）“劳务人员工资/奖金/五险一金”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心劳务人员。

（17）“常态化疫情防控费用”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部。

（18）“2022年和2023年公开招聘、选调费用”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关招聘、选调人员。

（19）“乡村振兴工作经费”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部帮扶的乡村振兴点。

（20）“电子化办公服务设备和办公家具购置”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部。

（21）“数据治理”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部及全体缴存人。

（22）“2022年安全加固”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部。

（23）“对外共享数据动态脱敏安全防范软件”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部。

（24）“容灾备份系统”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关、县（市、区）管理部。

（25）“各管理部服务大厅门头翻修工程”项目评价时段：2023年内。涉及范围：县（市、区）管理部。

（26）“引进人才财政补贴”项目评价时段：2023年内。涉及范围：中心机关引进的人才。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

 1、评价原则

 此次评价遵循的原则：

    （1）科学公正原则。本次绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法。

    （2）客观公开透明原则。严格按照评价指标体系进行评价，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

    （3）激励约束原则。依据调查基础数据，实事求是，关注项目经费的使用情况、项目实施完成情况、资金的产出及效益情况等，评价结果应当清晰反映资金投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

此次考核评价工作运用综合指标对2023年怀化市住房公积金管理中心项目运行经费资金使用全过程分别进行评价。根据项目支出绩效评价体系要求及市公积金中心部门的实际情况，设定了本次绩效评价指标体系。其中一级指标3个、二级指标9个、三级指标9个。设定总分值100分，评价分值在90分-100分项目等级为优，80-89分项目等级为良，60-79分项目等级为中，0-59分项目等级为差。

3、评价方法：

   （1）案卷研究。通过对收集资料的筛选和整合，分析内在之间的逻辑性，汇总信息，以评价绩效目标的实现程度，该方法在本次绩效考核指标中用于资金绩效指标中的效率性指标。

   （2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实际资金支出的比较，综合分析绩效目标实现程度，该方法在本次绩效考核指标中用于资金收入和支出指标中的效率性及效果性指标。

   （3）资料核查法。核查资金拨入依据的合法性，拨付资金的完整性和及时性、项目实际完成的情况与批复内容的相符性、资金使用的合规性、会计信息的真实性及完整性、财务制度的健全性等。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

 通过互联网、手机APP等电子化信息建设，提高住房公积金办公效率，给办事群众提供更加高效、便捷的服务。通过网络数据共享，防范风险，保障资金安全。通过征信“总对总”、共享平台、不动产联网查询等方式打破数据壁垒，推动服务跨地域、跨部门协同。

（二）生态效益

 通过手机公积金APP、网厅、微信公众号、湘易办等电子化信息建设，让数据多跑腿，让群众少跑腿，推动线上服务从“可办”到“好办”“秒办”转变，实现住房公积金全程网办，有效减少办事群众出行次数，减少碳排放。

（三）可持续影响

 通过设置“跨省通办”、“一件事一次办”专窗，优化完善适老化、特殊人群“绿色通道”，让服务更有温度。用高水平的“一网通办”支撑高质量的“一件事一次办”。

（四）满意度情况

 利用“好差评”、服务回访、建立办不成事处理机制等途径倒逼服务提质增效，全年满意度调查好评率在90%以上。

（五）评价结论

  我单位严格按照相关规章制度进行项目管理，基本实现了预期的绩效目标，取得了较好的经济效益、生态效益及社会效益，有力保障了住房公积金资金安全，有效提高了住房公积金办公效率，给缴存人提供了更加高效、便捷、优质的服务，使其享受到“互联网+”、“一件事一次办”等多项举措带来的便民实惠，缴存人满意度不断提高。

四、绩效评价指标分析

（一）资金管理

 我单位的项目资金管理均按要求严格执行，项目资金使用实行先收后支、专款专用的原则。

（二）项目实施

（1）项目的实施进度

2023年度年初预算安排21个项目1468.30万元，调整调整后安排21个项目947.19万元，实际支出931.55万元。以前年度安排5个项目支出126.12万元。

（2）项目完成质量

 2023年支付的26个项目质量均能达到要求。

（3）项目完成情况

 2023年怀化市住房公积金管理中心实施、管理的项目均正常运转，未出现偏离绩效目标的情况。未出现虚列套取、超标准开支等情况。

（4）项目实施对经济和社会的影响

     ①业务运行经济效益

 2023年，业务收入48,070.02万元，同比增长7.79%。其中，存款利息9,555.63万元，委托贷款利息38,509.01万元，其他5.38万元。

 业务支出：2023年，业务支出22,450.42万元，同比增长8.88%。其中，支付职工住房公积金利息22,269.46万元，其他180.96万元。

 增值收益：2023年，增值收益25,619.60万元，同比增长6.86%。增值收益率1.73%，比上年减少0.05个百分点。

 增值收益分配：2023年，提取贷款风险准备金272.89万元，提取管理费用1,357.55万元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金23,989.16万元。

 2023年，上缴财政管理费用1,357.55万元。上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金20,030.06万元。

 2023年末，贷款风险准备金余额24,521.09万元。累计提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金146,292.40万元。

②社会效益

 缴存业务

     缴存职工中，按单位性质分类：国家机关和事业单位占69.57%，国有企业占13.76%，城镇集体企业占0.43%，外商投资企业占0.58%，城镇私营企业及其他城镇企业占7.67%，民办非企业单位和社会团体占2.52%，灵活就业人员占3.77%，其他占1.7%；按收入水平分类：中、低收入占99.43%，高收入占0.57%。

 新开户职工中，按单位性质分类：国家机关和事业单位占51.92%，国有企业占8.93%，城镇集体企业占1.08%，外商投资企业占1.31%，城镇私营企业及其他城镇企业占18.95%，民办非企业单位和社会团体占6.29%，灵活就业人员占7.89%，其他占3.63%；按收入水平分类：中、低收入占99.92%，高收入占0.08%。

     提取业务

 提取金额中，按提取原因分类：购买、建造、翻建、大修自住住房提取占19.81%，偿还购房贷款本息提取占41.49%，租赁住房占0.55%；支持老旧小区改造提取占0.003%，离休和退休提取占33.79%，完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系提取占2.34%，其他提取占2.02%；提取金额按职工收入水平分类：中、低收入占98.83%，高收入占1.17%。

 贷款业务

 个人住房贷款：2023年，支持职工购建房49.03万平方米，年末个人住房贷款市场占有率为18.72%，比上年末增加0.1个百分点。通过申请住房公积金个人住房贷款，可节约职工购房利息支出19,143.43万元。

 职工贷款笔数中，购房建筑面积90（含）平方米以下占    5.36%，90-144（含）平方米占79.89%，144平方米以上占 14.75%。购买新房占78.25%，购买二手房占21.75%。

 职工贷款笔数中，单缴存职工申请贷款占47.54%，双缴存职工申请贷款占52.38%，三人及以上缴存职工共同申请贷款占0.08%。

 贷款职工中，30岁（含）以下占41.73%，30岁-40岁（含）占37.58%，40岁-50岁（含）占17.67%，50岁以上占3.02%；首次申请贷款占88.17%，二次及以上申请贷款占11.83%；中、低收入占99.74%，高收入占0.26%。

 住房贡献率

 2023年，个人住房贷款发放额、住房消费提取额的总和与当年缴存额的比率为83.38%，比上年下降12.6个百分点。

   （三）项目产出情况

（1）产出数量

 ①“短信费用”项目。全年完成809.6万条短信发送，发送成功率达99%。

 ②“手机公积金APP及微信公众号渠道改造”项目。完成微信公众号、手机公积金APP上线离职提取、退休提取等19项提取业务，现房贷款申请、还款账号变更等8项贷款业务功能，13项查询及打印功能改造。

 ③“政务一件事一次办对接”项目。已完成46项自建业务系统中办件数据结果推送至政务一体化平台。

④“住建部征信共享总对总接入”项目。已通过中国人民银行征信接入项目验收，实现预期目标。

 ⑤“国产化前端适配改造”项目。完成业务系统、电子档案系统、各个平台对国产化电脑的适配。

⑥“电子化检测工具维护费”项目。全年查出疑点2.33万个。

 ⑦“电梯改造”项目。增设2.3楼4个轿门，2个停靠点，方便中心职工及缴存人使用。

 ⑧“中心保密室和人事档案室建设”项目。购置保密室所需保密设备，完成保密室和档案室建设。

 ⑨“业务线路费”项目。开通中心及县市区管理部46条线路，保障数据安全。

 ⑩“机房服务器、网络硬件服务”项目。对机房软硬件进行日常维护及检修。

 ⑪“三级等保测评费”项目。完成1次三级等保测评。

 ⑫“CA维护费”项目。完成3155个UKEY的权限开放使用及驻场1人进行UKEY日常维护。

 ⑬“安全加固（核心交换机、监控管理系统）”项目。为确保网络和数据安全，对机房硬件老化产品进行更换维修，采购2个核心交换机，3个防火墙1年质保服务，1个华为存储控制器，3个600G硬盘。

 ⑭“中心及14个管理部物业管理费”项目。通过招标选取物业公司对中心机关及个县市区管理部进行物业管理。     

 ⑮“12329热线”项目。 全年共配备5个座席用来接听12329热线，为缴存人解惑答疑。

 ⑯“劳务人员工资/奖金/五险一金”项目。按月发放劳务人员费用。

 ⑰“常态化疫情防控费用”项目。完成常态化疫情防控物资、服务的购买，对锦园社区疫情防控工作给予一定支持。

 ⑱“2022年和2023年公开招聘、选调费用”项目。完成2022和2023年公开招聘、选调工作，共招聘、选调10人。

 ⑲“乡村振兴工作经费”项目。对机关及县市区管理部乡村振兴点进行帮扶资金支持，与乡村振兴有关的走访、驻村人员的工作经费等。

 ⑳“电子化办公服务设备和办公家具购置”项目。按要求逐年完成国产化电脑的替换，对于老化办公家具进行更换。

 ㉑“人才引进补贴”项目。对于引进的3位人才进行住房及生活补贴，每人3.2万元。

 ㉒“数据治理”项目。完成“中心标准库治理”、“业务数据治理”、“数据监管服务”、“数据治理风险防控”、“项目质量管理”和“数据治理子系统”的安装、部署及配置工作；对50456条正常单位封存数据，10923条封存单位封存账户数据进行治理。

 ㉓“2022年安全加固”项目。升级防火墙、防御系统购置交换机等对中心系统进行安全保护。

 ㉔“对外共享数据动态脱敏安全防范软件”项目。对外提供数据时将身份证号码等信息进行脱敏，防止个人信息泄露，保障缴存人信息数据安全。

 ㉕“容灾备份系统”项目。对数据库全量、增量数据进行定时备份，达到增量数据每日备份、全量数据每周备份一次。

 ㉖“各管理部服务大厅门头翻修工程”项目。按要求对13个县市区管理部门头进行翻修，支付进度款。

 （2）产出质量

  26个项目质量达标率100%。

 （3）产出成本

  项目实施过程中，各项目能按照预算金额进行实施，同时注意项目成本控制，项目成本能按照设定的绩效目标任务完成。

 （4）产出时效

  项目实施及支付全部在2023年内按照合同进度完成。

（四）项目效益情况

 1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我单位工程类项目是根据市财政局投资评审后申报预算专项资金，货物类项目和服务类项目全部根据政府采购中标书申报预算专项资金。年中，对已签定政府采购合同的项目根据实际进展情况及时进行专项资金预算调整。本年度开展及支付项目成本全部控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

 我单位在项目申报环节严格按需求及项目依据审核项目预算，年中，根据项目开展的实际情况又及时进行专项资金预算调整，因此项目的资金预算与实际支出总体相符。

 2、项目的效率性分析

 中心全面贯彻落实国务院“放管服”改革要求，深入推进“一件事一次办”、跨域通办及跨省通办，大力推进信息化建设。通过在网办服务上做“加法”，大力宣传推广网办业务服务，不断完善拓展网厅、微信公众号、湘易办、手机公积金APP等多种便捷途径服务群众的功能，推动线上服务从“可办”到“好办”“秒办”转变，实现住房公积金全程网办，努力提高网上办结率。目前，全市15项业务实现跨省通办，个人网厅可办理提取业务由6项增加至14项，微信公众号可办理提取业务增加到了12项，手机公积金APP增加了离退休提取、离职提取等多项提取业务，网厅实行24小时全天候业务受理，网上业务办结率由4%提高到63.49%。全面落实住建部“惠民公积金、服务暖人心”服务提升行动要求，通过中心官方抖音账号、各县市区政务中心政务服务官方抖音专场直播、“为民热线进社区、服务群众零距离”、十条新政解读短视频等途径广泛宣传业务政策，大力开展助企纾困、“七进”宣传等活动，构建线上线下立体式宣传模式，不断提高住房公积金政策的知晓度、影响力。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

 1、领导重视，措施有效。

 绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我单位领导高度重视，成立了以财务部门牵头，相关业务科室、单位参加的自评工作小组，指定专人负责，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

 2、实施预算项目绩效目标管理。

在预算申报过程中，积极梳理各业务科室提报的预算项目，细化绩效信息，完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标，提高资金的使用效率。

3、定期跟踪调整项目。

我单位定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4、定期开展财务分析。

每年中心财务根据日常开支及项目支出定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

5、积极推进项目绩效评价。

我单位重视预算绩效评价结果应用和公开，对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照要求公开绩效自评报告，接受社会监督。

（二）存在的问题

 存在的问题及建议：1、项目实施业务科室及财务部门对于绩效评价工作缺乏一定的专业性，工作人员对绩效评价的认识不足，分析不够深刻，绩效评价工作需进一步细化。2、个别项目绩效目标设置内容不够完整清晰，部分项目效果无法量化，评价结果不够准确。3、部门项目执行进度较慢，资金付款集中在年底支付。

（三）有关建议

1、积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，进一步细化绩效评价工作。

2、设置绩效目标时要更合理化，细化至每个指标。

3、建议项目实施部门加大项目推进力度，及时结算。同时，建议项目考核部门建立科学合理的项目预算结果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果。