怀化市发展和改革委员会 怀化市国防动员办公室

7月上旬，我国主产区新季早籼稻即将成熟并开始陆续收获，一年一度的“双抢”大战也将拉开帷幕。受农业供给侧改革力度加大、最低收购价大幅下调、种植效益降低等因素影响，今年我国早籼稻种植面积预计将继续大幅减少，产量也将大幅下降，市场供应压力也会得到一定程度缓解。

种植面积或创历史新低

受早籼稻最低收购价继续大幅下调影响，今年早籼稻种植比较效益继续下降，部分地区甚至可能出现亏损，投入产出比大幅降低，加上农村劳动力严重短缺，农户种植早籼稻积极性受挫，很多农户主动调整种植结构，选择“水田改旱田”或“双季稻改单季稻”，使得今年国内早籼稻种植面积进一步快速减少。

国家粮油信息中心6月份预计，2018年全国早籼稻种植面积为519万公顷（约合7785万亩），同比减少27.3万公顷（约合410万亩），减幅5%。早籼稻种植面积预计连续5年减少，并可能首次跌破8000万亩，继上年创出历史新低后将再次刷新历史最低纪录。

农业农村部此前的农情调度显示，预计今年全国早籼稻面积比上年减少500多万亩，减幅在6%以上。无论预测早籼稻种植面积是减少410万亩，还是减少500多万亩，都将是进入本世纪以来减幅最大的一年。

产量预计连续下降

6月中旬以来，江南南部、华南中部连续较强降水，多地遭受洪涝灾害，局部稻田被淹，处于扬花期的水稻授粉结实受到影响，部分产区作物苗情略变差。6月下旬以后，江南、华南北部持续高温天气，且日照较常年偏多三成至1倍，对早稻结实和灌浆不利。但总体来看，今年南方地区气候较为正常，作物长势仍处于正常范围内。

目前，南方主产区早籼稻已基本成熟，并将很快开始收获上市，早籼稻产量大局已定，预计今年单产和品质可能略高于上年。由于早籼稻种植面积减少幅度较大，预计今年早籼稻总产量仍将较上年出现大幅下降。国家粮油信息中心6月份预计，2018年全国早籼稻产量为3040万吨，同比减少104万吨，减幅3.2%。早籼稻产量逼近3000万吨低点，将是2013年以来的连续第六年下降，也是2004年以来产量最少的一年，与2003年创下的2948万吨的历史最低产量纪录只有一步之遥。

新季收购价可能低开

目前，海南、广东等地早籼稻已开始陆续收获上市，粤西地区新季早熟品种早稻已陆续上市，当地粮库已经零星开秤收购，普通早籼稻入库价在2640元/吨左右，同比下降150～200元/吨。南方主产区早籼稻也已基本成熟，即将开始收获。

由于国家大幅下调了今年稻谷最低收购价，农业供给侧改革力度进一步加大，稻谷去库存化意志坚决，尤其是早籼稻最低收购价连续三年降低，市场主体普遍对今年新稻走势不太乐观，预计今年新季早籼稻开秤价格低于上年的可能性较大。

受最低收购价和政策性稻谷拍卖底价双双大幅调低影响，上半年国内稻米市场持续走弱，同比下跌幅度较大。据国家粮食和物资储备局监测，6月下旬2017年产早籼稻平均收购价约为2553元/吨，较上年同期下跌96元/吨；陈早籼稻市场价格更是跌至2000元/吨左右。

目前，很多主产区早籼稻的拍卖成交价已低于2000元/吨。而受市场低迷和政策性稻谷持续轮出影响，部分地方储备粮库早籼稻流拍比例较高，轮换计划难以完成。

市场主体对后市信心普遍不足，农户对新稻出售价格预期也有所降低。同时，最近几年农户出售潮粮现象增加，又在一定程度上拉低了开秤价格。预计今年早籼稻开秤价格低于上年同期的可能性较大，并有可能短暂跌破今年的最低收购价。

托市收购预计难以启动

虽然早籼稻产量逐年减少，2013年以来出现“五连降”，但由于供应压力总体较大，并不能阻止托市收购的启动，2013～2017年国内早籼稻已连续5年启动了最低收购价收购预案。不过，今年情况可能有所不同。虽然今年早籼稻开秤价预计偏低，但由于其基本面发生较大变化，因此，今年继续启动托市收购的可能性预计不大，很可能是5年来首次全面市场化收购的一年。

今年早籼稻最低收购价大幅下调至2400元/吨，较上年下调200元/吨，较2015年下调300元/吨。最低收购价下调后，目前2017年产三等早籼稻市场收购价基本在2500元/吨上方运行。同时，因国内市场有“炒新”的习惯，一般情况下，新稻价格往往高于陈稻。因此，今年新早籼稻虽然开秤价可能偏低，且因水杂原因可能会短暂低于托市价，但预计会很快回升，总体上三等早籼稻的收购价将会高于最低收购价，启动托市收购的可能性不大。

今年早籼稻产量继续大幅下降，预计较上年减产100万吨左右，较2013年预计减产367万吨，减幅超过10%。早籼稻的连续减产，将使其供大于求关系逐步好转，并由量变向质变转变，达到产需基本平衡，“卖粮难”现象预计难以出现，托市收购自然无需启动。

今年大米进口持续减少，前5个月累计进口大米160万吨，同比减少23万吨，降幅12.2%。由于进口大米对早籼稻冲击最大，因此，进口大米减少有助于早籼稻供求关系的改善。

从近几年托市收购实践看，今年启动托市收购的可能性也不大。据统计，2013～2016年，我国早籼稻托市收购量分别为567万吨、419万吨、302万吨、257万吨。

2017年只有江西和湖南两省启动早籼稻托市收购，托市收购量仅为上年的一半左右。

托市收购量逐年减少，表明随着国内早籼稻产量连续下降，早籼稻的供求关系正在持续好转。

今年早籼稻产量预计较上年减少约100万吨，前5个月进口大米同比下降23万吨，折合稻谷约减少30万吨，据此推测，今年早籼稻市场供应量较上年减少的幅度略大于上年早籼稻托市收购量，大体可以印证早籼稻市场基本实现了产需平衡。同时，今年最低收购价大幅下调，启动托市收购的可能性就更低了。

另外，今年早籼稻最低收购价预案启动的条件也较上年更为严格。早籼稻托市收购执行时间较上年延后16天，并需满足市场收购价格持续3天低于国家公布的最低收购价时才会启动。同时，预案还提高了最低收购价粮食的收购质量等级标准，要求为当年生产且符合三等及以上国家标准，四等及以下的粮食由地方政府组织引导实行市场化收购，这也将增大启动早籼稻最低收购价预案的难度。

价格低开后可能小幅上涨

今年新早籼稻价格虽然可能低开，但由于基本面发生了变化，走势或没有预期那么悲观，开秤后可能会出现小幅上涨走势，并在最低收购价上方维持震荡。

由于今年早籼稻产量继续大幅下降，大米进口水平同比也大幅下降，产需可以实现基本平衡，供应压力较往年显著减轻，而新季早籼稻低开后性价比将有所提升，尤其是与陈稻相比，价格优势会更加突出，将吸引市场主体入市收购。

同时，今年早籼稻优质品种率提升，国内也有新早稻顶替中晚籼稻销售的习惯，这也将增加对早籼稻的口粮需求。加上地方储备稻谷开始补库和后期早籼稻水杂减少、质量提升，都将有利于新早籼稻价格从低位回升。

不过，新季早籼稻的上涨空间预计也将较为有限。一方面，虽然早籼稻供需关系有所好转，但稻米市场总体供应压力依旧较大，政策性早籼稻库存和地方储备稻谷库存仍较多，且稻米需求整体依旧较为低迷，供求关系总体上尚未出现根本性改观，不支持其大幅上涨；另一方面，随着9月底地方储备早籼稻补库告一段落，加上新季中晚稻很快将迎来集中上市期，稻米市场的真正考验将开始。受此影响，预计早籼稻目前尚不具备走出独立行情的条件，上涨空间十分有限。

                                    摘自粮油市场报